顧問税理士を選ぶ際のチェックポイント

税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう) @ban_tax240です。

顧問税理士って、何を基準に選んだらいいの?

そうお考えのかたへ向けた記事です。

当記事では、顧問税理士を選ぶときにチェックしておくべき項目を、税理士自身が解説しています。

読んでいただくと、つぎのようなことが分かりますよ!

顧問税理士を選ぶ際のポイント
  • 人柄的な相性
    これから密にコミュニケーションをとる相手ですから、これが一番大事です
  • 会計ソフトの対応状況
    特定の会計ソフトを使いたい場合は、それが可能か確認しましょう
  • コミュニケーションの方法
    税理士と直接やりとりする機会がどれくらいあるかも確認しましょう
  • 資料・データの受け渡し方法
    特に、ペーパレスなやり取りができるか確認しましょう
  • 報酬の計算根拠
    年間の合計見積額を確認しましょう
  • 契約書の内容
    可能なら、契約書のひな型などを確認しましょう

人柄的な相性

依頼を検討している税理士が、ご自身と人間的な相性がいいかどうか確認しましょう

顧問税理士とは、相談や連絡などで頻繁にコミュニケーションをとることとなるためです。

なんとなくソリが合わないとか、しっくりこないとか、そういった違和感が続くと苦痛ですよね。

たとえば、次のような点を確認しておくとよいでしょう。

税理士との相性をはかるポイント
  • お客様の話を遮ったり、一方的に話したりしないか
  • 偉そうにしたり、高圧的だったりしないか
  • 専門用語を多用したり、説明が分かりづらかったりしないか
  • お客様の事業に理解があるか

会計ソフトの対応状況

依頼を検討している税理士が、自分の使いたい会計ソフトに対応しているか確認しましょう。

世の中に会計ソフトの種類はとっても沢山ありまして、たいていの税理士はメインでつかう会計ソフトを取捨選択しているためです。

特に、”会計freee”などのクラウド会計ソフトに対応しているかどうかは、税理士事務所ごとに差が出やすい点であります。

コミュニケーションの方法

依頼を検討している税理士とのコミュニケーションは、どのように行われるか確認しましょう。

税理士事務所によって、その方法も頻度も違うためです。

税理士とのコミュニケーション方法
  • 面談
    • 税理士の事務所で
    • お客様の事務所等で
    • オンラインで
  • 電話
  • メール
  • チャット

また併せて、税理士と直接コミュニケーションをとれるかどうかも確認しましょう。事務所によっては、税理士ではなく補助者がお客さまを対応する事務所もあるためです。

資料やデータの受け渡し方法

依頼を検討している税理士との資料やデータの受け渡しはどのように行われるか確認しましょう。

コミュニケーション方法と同様に、こちらも税理士事務所によって対応方法は色々だからです。

    資料やデータの受け渡し方法
    • 郵送
    • 税理士事務所へ持参
    • 税理士が訪問して回収
    • FAXで送信
    • メールで送信
    • チャットで送信
    • クラウド上でのファイル共有
    • ネットバンク等のデータ連携

    特に、ペーパレスに対応できるかどうかは税理士事務所ごとに差が出やすい部分であります。

    報酬の算出根拠

    依頼を検討している税理士の報酬について、その算出根拠を確認しましょう。

    税理士事務所ごとに、報酬の決め方はさまざまだからです。

    たとえば、次のような基準で報酬の金額が変わるケースが多いです。

    顧問報酬の基準例
    • 業務内容
    • お客様の年商規模
    • 税理士との面談回数
    • オプション料金の有無
    • 会計や給与などのソフト利用料

    また報酬見積もりは、年間総額で出してもらうとよいでしょう。

    報酬には毎月定額のものに加えて、決算や年末調整など季節ごとにスポットで請求される報酬もあるためです。

    契約書の内容

    依頼を検討している税理士とかわす契約書の内容を確認しておきましょう

    契約書はお客様と税理士事務所との約束事を合意するためのものですが、その内容は税理士事務所によってさまざまだからです。

    契約書のひな型などを見せてもらえないか、尋ねてみることをおススメします。

    契約書では、次のような事項を定めるのが一般的です。

    顧問契約書の内容
    • 契約に含まれる業務
    • 契約期間と更新条件
    • 報酬の金額と支払期日
    • 守秘義務
    • 情報開示や資料提供の義務
    • 契約解除の条件

    まとめ

    顧問税理士を選ぶ際にチェックしておくとよいポイントについて、解説いたしました。

    顧問税理士を選ぶ際のポイント
    • 人柄的な相性
      これから密にコミュニケーションをとる相手ですから、これが一番大事です
    • 会計ソフトの対応状況
      特定の会計ソフトを使いたい場合は、それが可能か確認しましょう
    • コミュニケーションの方法
      税理士と直接やりとりする機会がどれくらいあるかも確認しましょう
    • 資料・データの受け渡し方法
      特に、ペーパレスなやり取りができるか確認しましょう
    • 報酬の計算根拠
      年間の合計見積額を確認しましょう
    • 契約書の内容
      可能なら、契約書のひな型などを確認しましょう

    この記事を書いたひと

    伴 洋太郎(ばん ようたろう)
    伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
    税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
    記事執筆・監修実績はこちら。
    BANZAl税理士事務所
    5.0
    Based on 51 reviews
    powered by Google
    猿渡悠猿渡悠
    06:23 07 May 24
    小規模事業者で顧問の税理士がいない状況で困ったことがあり単発でご相談させていただきました。クラウド会計ツールを活用しているのですが、アドバイスだけでなく共に操作をいただいたり、専門的な知見から会計処理のサポートをしていただき非常に助かりました。コミュニケーションも円滑でお人柄も素晴らしいです。
    t chiet chie
    02:51 25 Mar 24
    開業準備について単発でいろいろ教えていただきました。ほとんど知識のない素人なので不安でしたが、簡潔に時系列で教えてくださりとても分かりやすかったです。またこちらの質問も聞き出してくれ、疑問に思っていたことは全て解決し助かりました。この度はありがとうございました。口コミ通りのお人柄でとても話しやすかったです。また宜しくお願いします。
    jack Nashjack Nash
    09:25 18 Mar 24
    話しやすく、安心できる。相続について相談しました。こうした事態について馴染みがなく、特に税について関連する知識がないため、当初ネットで調べてみましたが、やはり専門家に相談した方が安心との結論に至り連絡させて頂きました。BANZAIさんを選んだ理由はポップなHPとカテゴリー事にシンプルかつ分かりやすい料金表示、雰囲気も良さそうな印象の為、メール連絡をしました。今回は単発相談。返信は丁寧な回答。早速アポイントメントを取り相談に行ってきました。専門家に相談するとき、敷居の高さを感じる点は『話しやすさ』だと個人的に感じます。淡々と説明をされたり、こちらの意図を汲み取ってくれなかったり、何をどのように説明したら良いか窮する為です。その点BANZAIさんは、受付の方もにこやかに対応してくださり、税理士さんも笑顔で非常に分かりやすい説明と提案をしていただけました。大変有意義な時間を過ごすことができました。相談できる場所が見つかると安心できますね。またご相談させて頂きたいと思います。
    impimp
    12:16 13 Mar 24
    何軒かの税理士事務所に問い合わせしてみましたが単発相談に対応して頂ける事務所は数少なく、その中で費用が良心的で事務員さんの対応も優しいBANZAI税理士事務所さんに相談させていただく事に決めました。対面でもリモートでも対応していただけるとの事でしたので私は対面を選択して事務所まで伺わせていただきました。清潔感のある事務所で大画面に会計ソフトを表示させて素人にもわかりやすい説明内容でとても相談させて頂いて良かったと思っています。またお世話になりたいと思いますので今後ともどうぞよろしくお願いします。
    m ym y
    11:01 11 Mar 24
    確定申告の申請で分からないことがあり、急遽ご相談させていただきました。締切間近で他の税理士事務所さんにはお断りされて困っていたので、大変助かりました。ソフトが使えず困っていましたが、解決策を出して下さり、最後の申請方法や郵送の仕方まで親切にご対応いただきました。ぜひ来年もお願いしたいと思っております。この度はありがとうございました!
    Eri InoueEri Inoue
    08:27 04 Mar 24
    本日は貴重なお時間をありがとうございました。仕訳方法がわからない取引があり、お問い合わせしたところ、的確でわかりやすく助言をいただき無事解決いたしました。オンライン(Zoom)でのご相談でしたが、遠隔であっても全く支障はなく、スムーズに課題解決まで進めてくださいました。お忙しい中、本当にありがとうございました。
    haruharu
    01:38 01 Mar 24
    この度はご相談させていただき有難うございました!確定申告に不慣れな状態で2期目に突入し、一人では限界も出てきた中で藁にも縋る思いでご相談させていただきました。当日はfreeeの画面を見ていただきながら、ご質問したかった点以外にも判さん視点での懸念やアドバイスも多々いただき、1時間という短い時間の中で多くの問題を解消・道筋が見え、本当に助かりました。知識は勿論のことながら、判さんのお人柄のおかげで相談も凄くしやすく、最初に見つけたBANZAIさんに問い合わせを入れて本当に良かったです。また是非ご相談させていただければと思います。
    MaoMao
    05:12 29 Feb 24
    確定申告でお世話になって5年目になります。副業等素人ではどうしても対応できない内容だったので、丁寧に説明していただけたので、非常に安心できました。今後も継続してご依頼したいと思います。
    y uy u
    11:49 27 Feb 24
    確定申告について入力は完了したものの問題ないか不安になり、初めてご依頼させて頂きました。BANZAIさんを選んだ理由としましては税理士さんのご依頼自体初めてで年間の契約が主流な中、単発でfreeeに特化しておりお値段も優しかった為です。結果、本当に助かりました。基礎的な質問にも優しく丁寧に答えてくださり不備の手直しも素早く、感謝しかありません。事前にデータも見ていただき、またデータの不整合なども素早く直し、ソフトの使い方まで教えていただき大変ありがとうございました。相談目的は確定申告の確認だったのですが、データがぐちゃぐちゃになっていたところも困っていたのでその点も解消できとても満足しました。またよろしければご依頼したいと思っております。改めてこの度はありがとうございました。
    N沙紀N沙紀
    06:44 22 Feb 24
    確定申告の修正申告の方法について、単発相談にて相談させていただきました。個人事業主になったばかり、税のことは素人ですので、大まかなやり方ではなく、どこに、どの数字を入れれば良いのか、手取り足取り教えていただきたいと思ってお願いしました。国税庁の修正申告ページとfreeeの画面を共有しながら、一緒に作成できましたのでとても簡単に完了することができました。BANZAIさんにお願いする前は、自力でインターネットで調べながらやったり(その申告も間違えていて税務署から再度提出を求められていました)、他社で税理士さんがチャットで対応してくださるサービスも使ってみましたが解決できず……とても困っていたので本当に助かりました!ものの1時間ほどで解決して、本当に肩の荷がおりました。ありがたいです。税理士さんは年間の顧問契約を結んでお願いするという方法が主流で、契約費も高くなってしまうのですが、私のように困った時だけお願いしたい、基本的なことは自分で会計ソフトを使ってやれるという方にはぜひおすすめしたいです。時間制ということもあり、無駄な時間をかけず、できるだけ短時間で終わらせようと一緒に頑張ってくださったことにもとても感動しました。またよろしくお願いいたします!
    稲葉嵩広稲葉嵩広
    07:30 19 Feb 24
    役員報酬の適正金額や税法上のアドバイスをお願いいたしました。すぐに参考になる回答を頂き、安心して経理に取り組む事ができそうです。また、オンラインで気軽にご相談できたのも良かったです。機会があれば再度利用させて頂きたいと思います。
    門野弘子門野弘子
    06:36 18 Feb 24
    単発での確定申告の相談のために利用させていただきました。丁寧に対応していただいて助かりました。
    KEROKERO
    09:45 17 Feb 24
    単発でお願いしましたが、費用対効果ありすぎでこんな金額で大丈夫か心配な程です。freeeを使用している方でお困りごとがある方おすすめです。もちろんそれ以外の方にも。確定申告が始まり、大変忙しい時期にも関わらず急な依頼に迅速に対応して頂き大変助かりました。zoomでの面談でお願いしましたが、画面からも人柄が伺える程、優しく丁寧に対応して頂きました。専門用語や、知ってて当たり前もなく、なんでも聞きやすく、相談しやすいうえ、アドバイスも沢山頂けました。freeeの扱いも大変慣れており、freee使用開始時から相談していれば良かったと後悔です。「webで依頼し、zoomで面談」今からは、banzai税理士事務所さんのような形態が主流になって行くのではないかと思います。今後も、絶対お願いしようと決めました。ホームページも大変良いので気になる方はご覧になる事をお勧めいたします。
    YRYR
    06:50 14 Feb 24
    単発相談でご相談させて頂きました。決算を控えており、ネットで「単発相談 税理士」と検索した際にいくつかホームページがヒットしましたが、記載内容の丁寧さとわかりやすさ、ホームページの綺麗さからBANZAI税理士事務所さんにお願いする事を決めました。単発相談自体が初めてで緊張と不安がありましたが、いざお打ち合わせが始まってみるととても話しやすい方で、相談事にも親身になってご相談に乗っていただき、BANZAI税理士事務所さんにご相談して良かったと思いました!また、ご相談させて頂きます。
    k kk k
    15:21 10 Feb 24
    父の相続で初めてお願いしましたが、丁寧で迅速な対応で安心してお任せできました。今後は確定申告をお願いしたいと思っています!
    早津有惟早津有惟
    05:21 09 Feb 24
    スポット相談にてお世話になりました。個人事業主として初めての確定申告にあたり、不安な部分の多くを解決して頂きました。話しやすい人柄で、相談はとてもスムーズでした。会計ソフトの見方・使い方から、請求書の内容など細かな事まで丁寧に教えてくださり、非常に助かりました。また困ったことがあった際にはぜひご相談したいと思います。ありがとうございました。
    saka takasaka taka
    15:39 08 Feb 24
    父が急遽亡くなり相続のためお願いすることになりました。伴先生がお人柄が良く、相談しやすいため、無知な私からの質問にも親身になって答えていただき、心から感謝しております。
    marinomarino
    05:54 07 Feb 24
    3回目の確定申告に当たり誤りがあったので、初めて単発相談を受けさせていただきました。税理士さんのお人柄がよく安心して色々と聞くことができました。親切にまた分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。不明点が出ましたらまたお願いしたいと思います。
    武藤保貴武藤保貴
    07:46 06 Feb 24
    法人の税金・在庫関連について単発相談をしましたが、丁寧でとてもわかりやすい回答をいただきました。また何かあれば相談をしたいと思います。
    Tomofumi NakamuraTomofumi Nakamura
    04:46 29 Sep 23
    今年から確定申告が必要になり、スポットで相談させていただきました。何も分からない中、丁寧に一つずつ教えてくださいました。さらに、freeeの使い方にも詳しく、どのように設定すれば入力がスムーズになるかまで教えていただき、大変助かりました。年度末にもう一度、相談させていただきたいと思います。
    小枝。小枝。
    04:57 01 Sep 23
    数か月前より顧問契約でお世話になっております。とても柔和な方で、こちらにわからないことがあってもその都度丁寧に教えてくださりました。初回は相談する際に緊張していたのですが、事務所の雰囲気も税理士さんの人柄も良かったため、その後は気苦労なくお話しすることができました。信頼できる税理士さんだと感じています。求められた資料の提出以外の手間ややり取りもなく、とても快適です。
    H SH S
    12:41 14 Aug 23
    スポット相談でお世話になりました。メインでお聞きしたかったインボイス制度への対応についてと、その他用意しておいた細々とした質問に、1時間という短い時間でアドバイスをいただきとても助かりました。また疑問が出てきた時や確定申告のチェックの際にお願いできたらと思っています。
    z_- nz_- n
    14:08 08 Aug 23
    事業主の経理事務をしていますが、初めての相談に伺いました。インボイスを始まるにあたり、今回税理士さん自体も訪ねるのも初めての中、こちらの不安を聞いて頂きながら、御解答頂けました。正直なお話…税理士という職業の方に対して抵抗はある中での相談、今回の税理士の先生に対しては色々と払拭して頂けました。本当に有難うございます。自身で確定申告を実施する為に、今後は単発相談という形でお伺いすると思います。その節は宜しくお願い致します。
    s大s大
    06:37 10 Jul 23
    法人・個人共にお世話になってます。丁寧で親切な対応は、伴さんの人柄にもお顔にも現れていますね。私の周りの方々の助けにもなって頂いているそうでありがとうございます😊新しい情報やITにも強く、頼りになります。ぜひこれからも一緒にお願いしますね^_^
    すずきゆきこすずきゆきこ
    08:12 29 Jun 23
    長年お世話になっていますが、いつもじっくりとこちらの要望をヒアリングして親切に対応してくれるので助かっています。簡単な手続きの場合は詳しく説明の上「自分でやると費用を安くできますよ」と案内してくれて良心的です。忘れた頃に市から届く納税額の通知書なども、わかりにくい部分について問い合わせると快く解説して頂けてとても心強いです。家族で複数名の手続きをお願いしていますが身内であってもお金のことは個々のプライバシーなので、それぞれに細やかに対応してもらえるのもとてもありがたいです。私のような税金のことがさっぱりわからない素人にも気さくに教えてくれるし、年配者にも優しくこまめに連絡を取ったり丁寧に接してくれるのでみんなで頼りにしています。初めて税理士さんに依頼する方にも安心してオススメできます!
    oolong choolong ch
    07:10 20 Jun 23
    とても親切に丁寧に対応してくださいました。わからないことも細かく説明してくださりとても良かったです。
    T nknT nkn
    04:29 05 Jun 23
    今回、法人の確定申告でお世話になりました。分からない事について的確、簡潔にアドバイスをしてくださりました。freeeの入力は、一般的な会計ソフトと違うため使いづらいという声もありますが、freee認定アドバイザーExpartの伴さんのアドバイスは、とても分かりやすいです。税の事、ITの事双方に精通した税理士であり親身になって相談に乗っていただけます。税の事以外にも、最新のトピックやまちづくりの事などアンテナの感度も高く、勉強熱心な人柄に好感が持てます。
    鈴木圭鈴木圭
    05:56 25 May 23
    起業当初からお世話になっております。特に税金に関しての知識が豊富で、何より、提案力にいつも助かっております。いくつもの金額シミュレーションをしてくれて最適解を導いてくれます。また、チャットやzoomで相談できるというのもメリットだと感じております。個人な感想としては、税理士さんは先生という感じが強くて、なかなか気軽に相談という訳にはいかないと思っていましたが、伴さんの人当たりの良さにびっくりしました!おすすめです!
    mm yymm yy
    04:13 26 Mar 23
    遠方からオンラインにて、スポット相談をお願いしました。自己判断での確定申告に不安を覚え、見て頂いたのですがとても親身になって一から教えてくださいました。来年は少し自信を持って提出できそうです。オンラインで気軽に相談できるので、場所にこだわらずよい税理士事務所さんにお願いできるのはとてもいいと思いました。HPにもどのような相談に乗って頂けるのか具体例が書いてあるので安心できます。大変助かりました、またどうぞよろしくお願い致します。
    Keisuke KizukiKeisuke Kizuki
    02:26 20 Mar 23
    個人事業を法人化するべきかどうか、スポット相談させていただきました。とても気さくで話しやすく、わかりやすい言葉で説明していただき、また専門家ならではの視点がとても参考になりました。ありがとうございました。
    Mike ShinodaMike Shinoda
    05:50 15 Mar 23
    2年ほど前からお世話になってます。ホームページ通りの気さくで、誠実なお人柄です。特にシステム導入に強みがあります。会計ソフトFREEの操作スピードは圧巻。速やかに不整合が修正・自動化されます。また、最新のIT技術の導入にも余念がありません。中小企業のDX推進にも力を発揮されるのでは、と思います。私はいつも単発で、かつ突発です。が、快くご対応いただいています。感謝しかありません。個人的には、勉強熱心、ウィットのあるお人柄、チャレンジ精神をリスペクトしています。これからもよろしくお願いします。
    ki kiki ki
    12:58 27 Jan 23
    IT系の得意な税理士さん!!会計ソフトフリーを使用して確定申告をするのにお願いしました。以前は手入力で大変だったのでこちらにお願いしてから負担がかなり減りました。丁寧で親切な方です(^^)税務作業以外の相談では経営の事でも人と違う新しい発想の持ち主の方だなぁと、今からの時代にとてもあった税理士さんだと思います。今後もお世話になるかと思います。よろしくお願い致します!
    すみかわあやのすみかわあやの
    05:48 23 Jan 23
    ありがとうございました。会計ソフトの入力がうまく行かず、またデータの不整合などがあり、困っていました。手早く直してくださり助かりました。他に不備がないかもご確認頂けたので、これで安心して確定申告ができます。事前にメールなどでやり取りしてくださり、私の負担なく作業頂けて助かりました。ホームページからも良い方だというお人柄がわかり、頼むことに不安はなかったのですが、そうは言っても会計ソフトというお金が絡む大事な事を依頼するので、お会いするまでは緊張しましたが、zoomのビデオ通話でお話して、優しい話しやすい、そして信頼できる方で安心しました。またよろしくお願いいたしますm(_ _)m
    Fumi AFumi A
    10:10 07 Jan 23
    今後の将来性を考えている時に伴先生にお会いしました。個人事務所を設立するか、法人を設立するか悩んでいましたが、メリット、デメリットを的確に教えて頂き今後の方向性を考えるのに大変助かりました。綺麗な事務所で凄くフランクで話しやすい方だったので、最初は何を話そうかと緊張していましたが、直ぐに解れて和気藹々と悩みを解決出来ました。是非、税務関係で悩まれている方がいましたら、私は伴先生をイチオシいたします。
    K TK T
    09:30 27 Dec 22
    初めての確定申告で分からないことだらけな折り、知人の紹介で相談させて頂きました。会うまではとても緊張していましたが、伴さんの人柄がすごく相談しやすかったです。確定申告のソフトの使い方や間違いを詳しく説明頂き、とても分かりやすかったです!自分で悩んでいた内容がすぐに解決したので、また分からない事があったら真っ先に相談させて頂きます。ありがとうございました!
    マハロマハロ
    07:05 23 Dec 22
    記帳の相談をするのに税理士の方を探していて、ネットで探していてホームページを見てアットホームな感じだったので決めさせて頂きました。担当してくださった税理士の方がとても親切に相談に乗って下さって、とても助かりました。また是非お願いしたいと思います。
    岡田祐平岡田祐平
    10:10 19 Nov 22
    税理をお願いして3期目です。請求書、領収書等はScanSnapで送っておけば処理してくれる。会計ソフト freeeでの説明も分かりやすい。Chatworkでの普段のやり取りもレスポンスが早い。ITに強い税理士さんで、私にはすごく合っています。
    名城真彦名城真彦
    04:35 12 Nov 22
    今期からBANZAl税理士事務所さんにお世話になっています。税理士さんに顧問をお願いするのは初めてで、他にも何社か税理士さんを検討したのですが、代表の伴さんの誠実な人柄に惹かれてこちらにお願いすることにしました。あとネットに強いところも決め手でした。いつも親身にご対応いただいていまして安心してやりとりができています。ちょっとした質問も気兼ねなくお応えいただいていてとても助かっています。
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