申告書の品質を保証する【書面添付制度】その効果とは

愛知県西尾市の税理士 伴 洋太郎(ばん ようたろう)@ban_tax240です。

 

先日、東海税理士会でおこなわれた研修会を受けてきました。

テーマは「書面添付制度」です。

 

税理士が申告書に「品質保証書」を添付するこの制度。

税務調査を受ける確率をウンと下げられるなど、お客様にとって大きなメリットがある一方で、対応可能な税理士が少ないのが現状です。

 

当記事ではそんな書面添付制度についてお伝えします。

内容は以下のとおりです。

書面添付制度とは
  • 制度の概要
  • お客様にとってのメリット・デメリット
  • 対応可能な税理士が少ない理由
  • 当事務所での対応状況

書面添付制度とは

申告書に品質保証書をつける制度

書面添付制度とは

  • 税の専門家である税理士の立場を尊重する
  • 税務署の業務の簡素化、円滑化する

といった目的で、税理士法という法律で税理士に与えられている権利の一つです。

税理士はこの制度にもとづき、申告内容が適正であることの根拠などを記載した書面を税務署へ提出することが出来ます。

税理士が申告書に品質保証書をつける制度と理解するとわかりやすいでしょう。

保証書に記載する内容

保証書には次のような事項を記載します。

保証書に記載する内容
  • 申告書を作成するために参考にした資料(契約書、請求書、領収書など)
  • 会計ソフトへの入力状況(会計事務所が入力、納税者自身が入力など)
  • 決算書の重要な項目についての解説(計算根拠、原因、重要なポイントなど)
  • 顕著な増減があった項目についての解説(計算根拠、原因、重要なポイントなど)
  • 税理士への相談内容とそれに対する助言内容(重要な資産の売却など、特別な相談内容)
  • その他総合的な所見(経営者の人となり、納税意識、税理士の関与状況など)
こちらでしっかり調べ尽くしたから、税務調査の必要は無いよ!

申告書とともにこれらを記載した書面を提出することで、税務署へとアピールするのです。

 

税務署も保証書の提出を勧奨しています。

彼らも人手不足ですから、税務調査の手間が減るのは望ましいことなんです。

お客様にとってのメリット

申告書に保証書を付けておくことは、お客様に大きなメリットをもたらします。

税務調査が省略されたり、調査期間が短縮されたりする

保証書がついていると、税務調査が省略されたり調査期間が短縮されたりします。

 

まずは税務調査が行われるまでの流れを図解で確認しましょう。

書面添付

税務署は提出された申告書の中から対象を選定し、調査を実施します。

通常は事前通知があるのですが、予告なしで調査が行われることもままあります。

 

つづいて、申告書に保証書がついている場合を見ましょう。

書面添付

 

保証書がついてない場合と比べて、次のような違いがあります。

保証書がついていると税務調査がどう変わるか
  • 調査の事前通知の前に、税務署が税理士から意見聴取する機会が設けられる。
  • 意見聴取の結果、調査が省略されることがある。
  • 予告なしの飛び込み調査が(よほどのことが無い限り)行われない。
  • 調査が行われたとしても、その日数が短くなりやすい。

特にメリットが大きいのが、税務調査の省略です。

効果の高さを、税務調査がおこなわれる割合が高い相続税の申告で確認しましょう。

書面添付

平成25年分の保証書付き申告のうち、意見聴取がされたものはわずか11.2%しかありませんでした。

そのうち37.9%で、税務調査が省略されました。

単純計算で、保証書付き申告書が税務調査を受ける割合は7%弱(11.2%×(100%−37.9%))ということになります。

平成25年当時、相続税全体の調査割合は20%程度と言われてたことから、その効果の高さが伺えます。

 平成27年の法改正により相続税の申告件数は平成25年当時より倍増していますので、調査割合は更に低下しているものと考えられます。

税務署としても、保証書がついている先に税務調査を実施するのは面倒なんです。

意見聴取しなきゃいけないなど、税務署内部の事務手続きが煩雑になりますから。

金融機関の査定にも好印象

申告書の品質保証書は税務署へのアピールとして機能するものですが、他にもアピールできる相手がいます。

それが、金融機関です。

 

金融機関は、お金を貸す相手が税務署へ提出した申告書類をチェックします。

貸したお金が本当に返ってくるか、信頼のおける企業であるか、見定めているのですね。

 

その際、保証書がついている申告書とそうでない申告書、どちらがより信頼できるかは言わずもがなでしょう。

申告書の信頼性が高まれば、金融機関の貸し出し姿勢も改善が期待できます。

お客様にとってのデメリット

税理士への積極的な情報開示と信頼関係が必要

書面添付制度に対応している税理士は、お客様に事細かに事実関係を聞いたり、証拠資料の提示をもとめたりします。

品質保証書をつけるために必要不可欠なことなのですが、これを苦痛に感じられるお客様もいないとも限りません。

 

また作成には税理士としての責任が伴いますので、次のような場合には、保証書をつけることができません。

保証書をつけることができないケース
 
  • 経理が正確に、適時に行われていない。
  • 脱税志向がある。節税志向が行き過ぎる。
  • 税理士にも隠し事をする。

品質保証書のメリットを受けるためには、税理士への積極的な情報開示と信頼関係が欠かせないのです。

本業をこなしつ実現するには、それなりの手間やコストを要します。

対応可能な税理士が少ない理由

お客様にとって大きなメリットがある書面添付制度ですが、対応している税理士は大変少ないという現状があります

書面添付  1

最も高い相続税の申告書でも、全税理士のうち18%程度しか品質保証書をつけていません。

対応率が低いのには、おもに3つの理由があります。

虚偽記載は懲戒処分の対象だから

書面添付制度は税理士に与えられた権利ですが、権利の裏には責任が伴います。

税理士法という法律では、税理士が作成した品質保証書に虚偽の記載があった場合、作成した税理士を懲戒処分にできるとあるのです。

税理士の多くがこの点を、保証書の作成をしない理由として挙げています。

記載した内容に誤りがあった場合に、自らが処分を受けてしまうことを心配しているのです。

 

しかし懲戒の対象になるのは、税理士が故意に不正な申告をした場合だけです。

単なる記載誤りや、記載内容が事実と異なることを税理士が知らなかった場合などには、虚偽記載にはあたりません。

お客様から提示された資料や情報に基づいて、その範囲内で知りうる限り適正な処理をしていれば、懲戒処分になどならないのです。

 

裏を返せば、税理士には高い注意義務と説明責任が伴います

だからこそ保証書の作成には、お客様との情報共有や信頼関係が必要不可欠となります。

保証に足る申告内容でないから

保証書の作成には高い注意義務と説明責任が伴う、お客様との情報共有や信頼関係が欠かせない、とお話しました。

ですから下記のようなケースでは、保証書を付けようと思っても付けられないのです。

保証書をつけることができないケース
 
  • 経理が正確に、適時に行われていない。
  • 脱税志向がある。節税志向が行き過ぎる。
  • 税理士にも隠し事をする
うちは違う!

と自信をもって言える方がそもそも少ない、という現状があるかもしれませんね。

面倒だから

品質保証書は申告書そのものとは違い、税務署への提出義務がありません。

税理士の権利と判断に基づいて作成されるものなのです。

そのわりに、作成には結構な手間がかかります。

 

申告書の作成自体それなりの手間がかかるのに、加えて保証書までつくるのは大変な作業なんです。

煩雑な作業が増えて面倒だからと、保証書を作成しない税理士は少なくありません。

特に格安顧問料の税理士事務所では、利益追求のため余計な手間をかけてられませんからね。

 

とはいえ、ハナから保証書を作ると決めて日々の業務をおこなっていれば、煩雑さはある程度軽減できると思います。

お客様へアドバイスした内容や処理した事項を1年間記録しておき、それを決算時に保証書の雛形にコピペすれば良いわけですので。

 

ここでも結局、お客様との情報共有や信頼関係が重要になってきます。

当事務所での対応状況

そんな書面添付制度ですが、当事務所では次のように取り組んでおります。

 前提として、お客様が望まない場合には保証書の作成はしないことを申し添えます。

相続税の申告書には、原則的に保証書を付けます

相続税は税務調査が行われる割合がとても高く、保証書添付の効き目が特に現れやすい税金です。

また個別の事案ごとに特殊な事情が多分にあり、適正な申告をするためには深い洞察が必要になります。

洞察の内容をつまびらかにすれば、税務署へも調査の必要が無いと強くアピールできます。

 

そこで当事務所では、すべての相続税申告書に保証書をお付けいたします。

 

頻繁に資料提供をお願いしたり、事実関係を伺ったりいたします。

保証書作成のため、何卒ご協力くださいませ。

所得税・法人税の申告書には、条件付きで保証書を付けます

所得税や法人税の申告書を保証するためには、日々の経理処理が適正、適時にされていることが肝要です。

そこで当事務所では、以下の条件を満たしていただけるお客様の申告書には、保証書をお付けいたします。

所得税・法人税の保証書を作成できるケース
 
  • 日々の経理・会計ソフトへの入力を、ご自身で行っている。
  • 入力内容について、税理士による定期的なチェックを受けている。
  • 税理士が求めた資料や情報を開示していただける。

経理処理の方法や必要な資料の整備については、積極的にアドバイスいたします。

まとめ

税理士が申告書に品質保証書をつける制度『書面添付制度』について、お話しました。

 

これから税理士を探される方、現在税理士と契約中の方におかれましては、対応状況をお尋ねいただけると良いでしょう。

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
記事執筆・監修実績はこちら。
BANZAl税理士事務所
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猿渡悠猿渡悠
06:23 07 May 24
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09:25 18 Mar 24
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impimp
12:16 13 Mar 24
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m ym y
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Eri InoueEri Inoue
08:27 04 Mar 24
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haruharu
01:38 01 Mar 24
この度はご相談させていただき有難うございました!確定申告に不慣れな状態で2期目に突入し、一人では限界も出てきた中で藁にも縋る思いでご相談させていただきました。当日はfreeeの画面を見ていただきながら、ご質問したかった点以外にも判さん視点での懸念やアドバイスも多々いただき、1時間という短い時間の中で多くの問題を解消・道筋が見え、本当に助かりました。知識は勿論のことながら、判さんのお人柄のおかげで相談も凄くしやすく、最初に見つけたBANZAIさんに問い合わせを入れて本当に良かったです。また是非ご相談させていただければと思います。
MaoMao
05:12 29 Feb 24
確定申告でお世話になって5年目になります。副業等素人ではどうしても対応できない内容だったので、丁寧に説明していただけたので、非常に安心できました。今後も継続してご依頼したいと思います。
y uy u
11:49 27 Feb 24
確定申告について入力は完了したものの問題ないか不安になり、初めてご依頼させて頂きました。BANZAIさんを選んだ理由としましては税理士さんのご依頼自体初めてで年間の契約が主流な中、単発でfreeeに特化しておりお値段も優しかった為です。結果、本当に助かりました。基礎的な質問にも優しく丁寧に答えてくださり不備の手直しも素早く、感謝しかありません。事前にデータも見ていただき、またデータの不整合なども素早く直し、ソフトの使い方まで教えていただき大変ありがとうございました。相談目的は確定申告の確認だったのですが、データがぐちゃぐちゃになっていたところも困っていたのでその点も解消できとても満足しました。またよろしければご依頼したいと思っております。改めてこの度はありがとうございました。
N沙紀N沙紀
06:44 22 Feb 24
確定申告の修正申告の方法について、単発相談にて相談させていただきました。個人事業主になったばかり、税のことは素人ですので、大まかなやり方ではなく、どこに、どの数字を入れれば良いのか、手取り足取り教えていただきたいと思ってお願いしました。国税庁の修正申告ページとfreeeの画面を共有しながら、一緒に作成できましたのでとても簡単に完了することができました。BANZAIさんにお願いする前は、自力でインターネットで調べながらやったり(その申告も間違えていて税務署から再度提出を求められていました)、他社で税理士さんがチャットで対応してくださるサービスも使ってみましたが解決できず……とても困っていたので本当に助かりました!ものの1時間ほどで解決して、本当に肩の荷がおりました。ありがたいです。税理士さんは年間の顧問契約を結んでお願いするという方法が主流で、契約費も高くなってしまうのですが、私のように困った時だけお願いしたい、基本的なことは自分で会計ソフトを使ってやれるという方にはぜひおすすめしたいです。時間制ということもあり、無駄な時間をかけず、できるだけ短時間で終わらせようと一緒に頑張ってくださったことにもとても感動しました。またよろしくお願いいたします!
稲葉嵩広稲葉嵩広
07:30 19 Feb 24
役員報酬の適正金額や税法上のアドバイスをお願いいたしました。すぐに参考になる回答を頂き、安心して経理に取り組む事ができそうです。また、オンラインで気軽にご相談できたのも良かったです。機会があれば再度利用させて頂きたいと思います。
門野弘子門野弘子
06:36 18 Feb 24
単発での確定申告の相談のために利用させていただきました。丁寧に対応していただいて助かりました。
KEROKERO
09:45 17 Feb 24
単発でお願いしましたが、費用対効果ありすぎでこんな金額で大丈夫か心配な程です。freeeを使用している方でお困りごとがある方おすすめです。もちろんそれ以外の方にも。確定申告が始まり、大変忙しい時期にも関わらず急な依頼に迅速に対応して頂き大変助かりました。zoomでの面談でお願いしましたが、画面からも人柄が伺える程、優しく丁寧に対応して頂きました。専門用語や、知ってて当たり前もなく、なんでも聞きやすく、相談しやすいうえ、アドバイスも沢山頂けました。freeeの扱いも大変慣れており、freee使用開始時から相談していれば良かったと後悔です。「webで依頼し、zoomで面談」今からは、banzai税理士事務所さんのような形態が主流になって行くのではないかと思います。今後も、絶対お願いしようと決めました。ホームページも大変良いので気になる方はご覧になる事をお勧めいたします。
YRYR
06:50 14 Feb 24
単発相談でご相談させて頂きました。決算を控えており、ネットで「単発相談 税理士」と検索した際にいくつかホームページがヒットしましたが、記載内容の丁寧さとわかりやすさ、ホームページの綺麗さからBANZAI税理士事務所さんにお願いする事を決めました。単発相談自体が初めてで緊張と不安がありましたが、いざお打ち合わせが始まってみるととても話しやすい方で、相談事にも親身になってご相談に乗っていただき、BANZAI税理士事務所さんにご相談して良かったと思いました!また、ご相談させて頂きます。
k kk k
15:21 10 Feb 24
父の相続で初めてお願いしましたが、丁寧で迅速な対応で安心してお任せできました。今後は確定申告をお願いしたいと思っています!
早津有惟早津有惟
05:21 09 Feb 24
スポット相談にてお世話になりました。個人事業主として初めての確定申告にあたり、不安な部分の多くを解決して頂きました。話しやすい人柄で、相談はとてもスムーズでした。会計ソフトの見方・使い方から、請求書の内容など細かな事まで丁寧に教えてくださり、非常に助かりました。また困ったことがあった際にはぜひご相談したいと思います。ありがとうございました。
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15:39 08 Feb 24
父が急遽亡くなり相続のためお願いすることになりました。伴先生がお人柄が良く、相談しやすいため、無知な私からの質問にも親身になって答えていただき、心から感謝しております。
marinomarino
05:54 07 Feb 24
3回目の確定申告に当たり誤りがあったので、初めて単発相談を受けさせていただきました。税理士さんのお人柄がよく安心して色々と聞くことができました。親切にまた分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。不明点が出ましたらまたお願いしたいと思います。
武藤保貴武藤保貴
07:46 06 Feb 24
法人の税金・在庫関連について単発相談をしましたが、丁寧でとてもわかりやすい回答をいただきました。また何かあれば相談をしたいと思います。
Tomofumi NakamuraTomofumi Nakamura
04:46 29 Sep 23
今年から確定申告が必要になり、スポットで相談させていただきました。何も分からない中、丁寧に一つずつ教えてくださいました。さらに、freeeの使い方にも詳しく、どのように設定すれば入力がスムーズになるかまで教えていただき、大変助かりました。年度末にもう一度、相談させていただきたいと思います。
小枝。小枝。
04:57 01 Sep 23
数か月前より顧問契約でお世話になっております。とても柔和な方で、こちらにわからないことがあってもその都度丁寧に教えてくださりました。初回は相談する際に緊張していたのですが、事務所の雰囲気も税理士さんの人柄も良かったため、その後は気苦労なくお話しすることができました。信頼できる税理士さんだと感じています。求められた資料の提出以外の手間ややり取りもなく、とても快適です。
H SH S
12:41 14 Aug 23
スポット相談でお世話になりました。メインでお聞きしたかったインボイス制度への対応についてと、その他用意しておいた細々とした質問に、1時間という短い時間でアドバイスをいただきとても助かりました。また疑問が出てきた時や確定申告のチェックの際にお願いできたらと思っています。
z_- nz_- n
14:08 08 Aug 23
事業主の経理事務をしていますが、初めての相談に伺いました。インボイスを始まるにあたり、今回税理士さん自体も訪ねるのも初めての中、こちらの不安を聞いて頂きながら、御解答頂けました。正直なお話…税理士という職業の方に対して抵抗はある中での相談、今回の税理士の先生に対しては色々と払拭して頂けました。本当に有難うございます。自身で確定申告を実施する為に、今後は単発相談という形でお伺いすると思います。その節は宜しくお願い致します。
s大s大
06:37 10 Jul 23
法人・個人共にお世話になってます。丁寧で親切な対応は、伴さんの人柄にもお顔にも現れていますね。私の周りの方々の助けにもなって頂いているそうでありがとうございます😊新しい情報やITにも強く、頼りになります。ぜひこれからも一緒にお願いしますね^_^
すずきゆきこすずきゆきこ
08:12 29 Jun 23
長年お世話になっていますが、いつもじっくりとこちらの要望をヒアリングして親切に対応してくれるので助かっています。簡単な手続きの場合は詳しく説明の上「自分でやると費用を安くできますよ」と案内してくれて良心的です。忘れた頃に市から届く納税額の通知書なども、わかりにくい部分について問い合わせると快く解説して頂けてとても心強いです。家族で複数名の手続きをお願いしていますが身内であってもお金のことは個々のプライバシーなので、それぞれに細やかに対応してもらえるのもとてもありがたいです。私のような税金のことがさっぱりわからない素人にも気さくに教えてくれるし、年配者にも優しくこまめに連絡を取ったり丁寧に接してくれるのでみんなで頼りにしています。初めて税理士さんに依頼する方にも安心してオススメできます!
oolong choolong ch
07:10 20 Jun 23
とても親切に丁寧に対応してくださいました。わからないことも細かく説明してくださりとても良かったです。
T nknT nkn
04:29 05 Jun 23
今回、法人の確定申告でお世話になりました。分からない事について的確、簡潔にアドバイスをしてくださりました。freeeの入力は、一般的な会計ソフトと違うため使いづらいという声もありますが、freee認定アドバイザーExpartの伴さんのアドバイスは、とても分かりやすいです。税の事、ITの事双方に精通した税理士であり親身になって相談に乗っていただけます。税の事以外にも、最新のトピックやまちづくりの事などアンテナの感度も高く、勉強熱心な人柄に好感が持てます。
鈴木圭鈴木圭
05:56 25 May 23
起業当初からお世話になっております。特に税金に関しての知識が豊富で、何より、提案力にいつも助かっております。いくつもの金額シミュレーションをしてくれて最適解を導いてくれます。また、チャットやzoomで相談できるというのもメリットだと感じております。個人な感想としては、税理士さんは先生という感じが強くて、なかなか気軽に相談という訳にはいかないと思っていましたが、伴さんの人当たりの良さにびっくりしました!おすすめです!
mm yymm yy
04:13 26 Mar 23
遠方からオンラインにて、スポット相談をお願いしました。自己判断での確定申告に不安を覚え、見て頂いたのですがとても親身になって一から教えてくださいました。来年は少し自信を持って提出できそうです。オンラインで気軽に相談できるので、場所にこだわらずよい税理士事務所さんにお願いできるのはとてもいいと思いました。HPにもどのような相談に乗って頂けるのか具体例が書いてあるので安心できます。大変助かりました、またどうぞよろしくお願い致します。
Keisuke KizukiKeisuke Kizuki
02:26 20 Mar 23
個人事業を法人化するべきかどうか、スポット相談させていただきました。とても気さくで話しやすく、わかりやすい言葉で説明していただき、また専門家ならではの視点がとても参考になりました。ありがとうございました。
Mike ShinodaMike Shinoda
05:50 15 Mar 23
2年ほど前からお世話になってます。ホームページ通りの気さくで、誠実なお人柄です。特にシステム導入に強みがあります。会計ソフトFREEの操作スピードは圧巻。速やかに不整合が修正・自動化されます。また、最新のIT技術の導入にも余念がありません。中小企業のDX推進にも力を発揮されるのでは、と思います。私はいつも単発で、かつ突発です。が、快くご対応いただいています。感謝しかありません。個人的には、勉強熱心、ウィットのあるお人柄、チャレンジ精神をリスペクトしています。これからもよろしくお願いします。
ki kiki ki
12:58 27 Jan 23
IT系の得意な税理士さん!!会計ソフトフリーを使用して確定申告をするのにお願いしました。以前は手入力で大変だったのでこちらにお願いしてから負担がかなり減りました。丁寧で親切な方です(^^)税務作業以外の相談では経営の事でも人と違う新しい発想の持ち主の方だなぁと、今からの時代にとてもあった税理士さんだと思います。今後もお世話になるかと思います。よろしくお願い致します!
すみかわあやのすみかわあやの
05:48 23 Jan 23
ありがとうございました。会計ソフトの入力がうまく行かず、またデータの不整合などがあり、困っていました。手早く直してくださり助かりました。他に不備がないかもご確認頂けたので、これで安心して確定申告ができます。事前にメールなどでやり取りしてくださり、私の負担なく作業頂けて助かりました。ホームページからも良い方だというお人柄がわかり、頼むことに不安はなかったのですが、そうは言っても会計ソフトというお金が絡む大事な事を依頼するので、お会いするまでは緊張しましたが、zoomのビデオ通話でお話して、優しい話しやすい、そして信頼できる方で安心しました。またよろしくお願いいたしますm(_ _)m
Fumi AFumi A
10:10 07 Jan 23
今後の将来性を考えている時に伴先生にお会いしました。個人事務所を設立するか、法人を設立するか悩んでいましたが、メリット、デメリットを的確に教えて頂き今後の方向性を考えるのに大変助かりました。綺麗な事務所で凄くフランクで話しやすい方だったので、最初は何を話そうかと緊張していましたが、直ぐに解れて和気藹々と悩みを解決出来ました。是非、税務関係で悩まれている方がいましたら、私は伴先生をイチオシいたします。
K TK T
09:30 27 Dec 22
初めての確定申告で分からないことだらけな折り、知人の紹介で相談させて頂きました。会うまではとても緊張していましたが、伴さんの人柄がすごく相談しやすかったです。確定申告のソフトの使い方や間違いを詳しく説明頂き、とても分かりやすかったです!自分で悩んでいた内容がすぐに解決したので、また分からない事があったら真っ先に相談させて頂きます。ありがとうございました!
マハロマハロ
07:05 23 Dec 22
記帳の相談をするのに税理士の方を探していて、ネットで探していてホームページを見てアットホームな感じだったので決めさせて頂きました。担当してくださった税理士の方がとても親切に相談に乗って下さって、とても助かりました。また是非お願いしたいと思います。
岡田祐平岡田祐平
10:10 19 Nov 22
税理をお願いして3期目です。請求書、領収書等はScanSnapで送っておけば処理してくれる。会計ソフト freeeでの説明も分かりやすい。Chatworkでの普段のやり取りもレスポンスが早い。ITに強い税理士さんで、私にはすごく合っています。
名城真彦名城真彦
04:35 12 Nov 22
今期からBANZAl税理士事務所さんにお世話になっています。税理士さんに顧問をお願いするのは初めてで、他にも何社か税理士さんを検討したのですが、代表の伴さんの誠実な人柄に惹かれてこちらにお願いすることにしました。あとネットに強いところも決め手でした。いつも親身にご対応いただいていまして安心してやりとりができています。ちょっとした質問も気兼ねなくお応えいただいていてとても助かっています。
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